FTSE 100, informe de empleo de EE. UU., precios de la vivienda en el Reino Unido, Shell, Tesla

Las grandes noticias que salen de los EE. UU. tienen el potencial de mover los mercados bursátiles mundiales. Nuestro líder de inversiones explica por qué y analiza otros temas candentes del día.

MERCADOS GLOBALES

Los mercados europeos estuvieron estables o ligeramente al alza con el FTSE 100 emergiendo como BP (LSE:BP.) y Shell (LSE:SHEL) operando cerca de la parte superior del índice del Reino Unido. Los pedidos de fábrica alemanes registraron la mayor caída mensual desde octubre de 2021, por debajo de las expectativas de los analistas debido a las crecientes presiones macroeconómicas.

Wall Street cerró a la baja el jueves antes del informe de nóminas no agrícolas de EE. El informe de empleo privado de ADP de esta semana superó las estimaciones de diciembre, lo que podría allanar el camino para un informe de empleo mejor de lo esperado más tarde hoy. Es un caso de buenas noticias son malas noticias para los mercados en el sentido de que cualquier señal de fortaleza en el mercado laboral podría impulsar las expectativas de inflación, lo que provocó la necesidad de una respuesta política más agresiva por parte de la Reserva Federal de EE. UU.

Se espera que la economía estadounidense haya añadido 200.000 puestos de trabajo en diciembre, una desaceleración desde los 263.000 de noviembre, ya que se prevé que la tasa de desempleo se mantenga en el 3,7%, el mínimo en 50 años.

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA CASA EN HALIFAX DEL REINO UNIDO

Los precios de la vivienda en Gran Bretaña cayeron un 1,5% en diciembre mes a mes según el último índice de precios de la vivienda de Halifax. Fue la cuarta caída mensual consecutiva, pero una mejora con respecto a la contracción del 2,4% de noviembre. El crecimiento interanual del precio de la vivienda se desaceleró al nivel más bajo desde octubre de 2019 al 2 %, más de la mitad del crecimiento de noviembre del 4,6 %. Todos los países y regiones sufrieron una desaceleración de la tasa de crecimiento anual en el último mes de 2022. El precio promedio de las propiedades en el Reino Unido fue de £281,272 menos que las £285,425 del mes anterior, y Halifax predice una disminución del 8% en los precios de las viviendas durante el año.

Aunque los precios de la vivienda siguen siendo históricamente altos, un 11 % más altos que a principios de 2021, a medida que el Reino Unido se dirige a una recesión, se espera que los precios de la vivienda se debiliten aún más. El mercado de la vivienda parece destinado a luchar bajo el peso de las tasas hipotecarias en aumento y las presiones inflacionarias más amplias, como los altos costos de la energía y los alimentos, que están presionando a los compradores y pesando sobre la demanda de vivienda.

Muchas personas y familias se están absteniendo de comprar propiedades debido a presupuestos reducidos y con la esperanza de que las tasas hipotecarias y los precios de las propiedades se vuelvan más asequibles. La escasez crónica de viviendas y el contexto macroeconómico de la inflación de los costes de construcción compensan la caída más pronunciada del mercado inmobiliario del Reino Unido.

Los constructores de viviendas del Reino Unido como Persimmon (LSE:PSN) y Barratt Developments (LSE:BDEV) han tenido un año muy difícil en términos de desempeño del precio de las acciones, cayendo más del 50% y 40% respectivamente.

CAPARAZÓN

Shell dijo que espera pagar alrededor de $ 2 mil millones en impuestos extraordinarios relacionados con el Impuesto sobre las ganancias energéticas del Reino Unido y los impuestos adicionales de la UE. Pero esto no tendrá un impacto en las ganancias ajustadas del cuarto trimestre debido al momento esperado de los pagos.

En su publicación de ganancias más reciente en octubre, el gigante de la energía reportó su segunda ganancia trimestral más alta de $ 9.5 mil millones, más del doble año tras año, y dijo que esperaba comenzar a pagar impuestos extraordinarios a principios de 2023. En la Declaración de otoño , el canciller Jeremy Hunt elevó el impuesto sobre beneficios energéticos del Reino Unido del 25 % al 35 % a partir de enero de 2023 y lo amplió hasta marzo de 2028 a partir de finales de 2025.

BP y Shell lograron ganancias récord en 2022 cuando la guerra en Ucrania hizo subir los precios del petróleo y el gas, aumentando sus ganancias, lo que llevó al gobierno del Reino Unido a aumentar su impuesto sobre las ganancias inesperadas. Sin embargo, Shell advirtió en noviembre que, como resultado, revisaría sus planes de invertir 25.000 millones de libras esterlinas en Gran Bretaña durante los próximos 10 años, lo que sugiere que Shell podría invertir menos en energía del Reino Unido. Tres cuartas partes de este plan de inversión durante una década se dedican a la transformación ecológica, destinada a productos y servicios con bajas emisiones de carbono o sin emisiones de carbono.

El crudo Brent subió a un máximo de 13 años de más de $ 130 por barril en marzo de 2022 luego de la invasión rusa de Ucrania, pero desde el pico, los precios del petróleo han estado bajo presión con el índice de referencia global retrocediendo ahora por debajo de $ 80 por barril lastrado por un suavizando la perspectiva de la demanda. y los bloqueos covid de China.

Shell publicará sus resultados del cuarto trimestre el jueves 2 de febrero.

TESLA

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) está recortando los precios en China, Japón y Corea del Sur en un intento de impulsar la demanda en medio de una perspectiva de consumo más débil. Es la segunda vez en tres meses que el gigante de los autos eléctricos ha reducido los precios en China para los autos Model 3 y Model Y después de que las entregas de diciembre alcanzaron un mínimo de cinco meses. En diciembre, un informe de Reuters sugirió que Tesla planeaba reducir la producción en su planta de Shanghái este mes.

Después de su aumento meteórico durante la pandemia, las acciones de Tesla cayeron alrededor de un 70% en el último año, y hoy las acciones cotizan a la baja en Frankfurt. Se llevó la peor parte de una liquidación más amplia en el sector de la tecnología a medida que los inversores se alejaron de las acciones de crecimiento en medio de un entorno de inflación y tasas de interés en aumento. Tesla también ha tenido problemas con el aumento de la competencia de rivales como NIO Inc ADR (NYSE:NIO) en China, así como con un contexto económico mundial en desaceleración que probablemente pesará en el mercado automotriz en general.

A los inversores también les preocupa que Elon Musk haya desviado la atención, dada la reciente interrupción en torno a su adquisición de Twitter. El hecho de que Musk haya estado vendiendo miles de millones de dólares en acciones de Telsa ciertamente tampoco ha ayudado a la confianza de los inversores.

Esta es una acción que tiende a evocar opiniones fuertes, con un grupo de fieles seguidores alcistas contra otro grupo con una visión bajista diametralmente opuesta. Los analistas de Wall Street se mostraron mixtos sobre las acciones, con 25 recomendaciones de compra en comparación con 13 retenciones y 4 ventas. Pero ha habido varias rebajas de precios objetivo recientes en las acciones por parte de la comunidad de analistas, incluidos JP Morgan, Deutsche Bank, RBC y Mizuho, ​​lo que sugiere que podría haber un camino lleno de baches por delante.