Tesla podría ser el automóvil más vendido en los EE. UU. para fines del próximo año

Sé que suena ridículo que Tesla, una empresa emergente solo para vehículos eléctricos, pueda vender más autos que gigantes como Ford, Toyota y Chevrolet tan pronto como el próximo año con solo 6 modelos, pero escúchame.

Tenga en cuenta que creo que esto podría suceder sin ninguna venta del vehículo de próxima generación de Tesla, que puede estar disponible el próximo año. Cuando el vehículo de plataforma más pequeña de próxima generación, que espero esté disponible por $ 12,500 (después del crédito fiscal de EE. UU. para vehículos eléctricos), suba (en 2026), espero que Tesla se venda en los EE. UU. doble su rival más cercano, o casi un millón por trimestre. Pero ese es un tema para otro día (después del día del inversor el 1 de marzo).

Espero con ansias las ventas de autos de Tesla. triple sus 140 000 unidades estimadas el último trimestre a 420 000 unidades (otra vez hay un número, juro que no lo forcé) para el cuarto trimestre de 2024. Esta es una tasa de crecimiento del 73% anual, que me doy cuenta es más alta que la larga de Tesla -plazo 50% objetivo. Pero la Ley de Reducción de la Inflación tiene enormes subsidios y ahora está claro que Tesla planea aprovecharlos en la mayor medida posible. Antes de hoy, existían algunas dudas sobre si Tesla fijaría un precio de sus autos lo suficientemente bajo como para calificar para los subsidios, pero todas las dudas al respecto han desaparecido después de los impactantes recortes de precios de hoy en todos los ámbitos. Además, existe un gran subsidio para la producción de baterías en EE. UU. que Tesla planea adquirir.

Hemos escuchado muchas veces que la recesión es cuando hay disrupción. Inclínese mientras tejo una historia plausible en la que las ventas de Tesla podrían triplicarse a 420 000 en un trimestre y los principales vendedores de automóviles heredados podrían caer un 20 %, socavando a Ford, Toyota y Chevrolet a menos de 370 000 por trimestre.

Captura de pantalla de la tabla de GoodCarBadCar

Pronóstico de ventas de Tesla

Los 6 modelos que Tesla venderá en 2024:

Tesla Semi. Ahora, no espero que el semi venda muchas unidades. Aunque, mirando lo que escribimos sobre Semi, ¡esperamos que cambie todo! Tesla planea fabricar 50,000 Semis el próximo año, pero ¿qué pasa con esa rampa? Creo que podemos esperar que se desacelere en 2023 y se acelere en 2024. Por lo tanto, podrían ser un par de miles en 2023 y 48 000 en 2024. ¿Pero eso significa que Tesla fabricará 12 000 por trimestre en 2024? No, no es así como funciona la rampa: Tesla probablemente comenzará el año haciendo 3000 por trimestre y terminará el año haciendo 20,000 por trimestre. Eso pondría a Tesla en una tasa de ejecución anual de 80,000 Semis al año, que es aproximadamente lo mismo que las ventas de Freighlighter, el líder en ventas de Clase 8 (semi) en los EE. UU.

Modelo S y X es relativamente fácil de estimar. En su reciente comunicado de prensa, Tesla informó ventas de más de 20 000 vehículos Model S y X (todos en los EE. UU.) para 2022. Espero que con precios agresivos, la compañía pueda aumentar las ventas de su dúo premium en un modesto 10 % al año. para llegar a 24.000 por trimestre en el cuarto trimestre de 2024.

El modelo 3 y el modelo Y hubo alrededor de 120,000 ventas en EE. UU. en el cuarto trimestre utilizando las estimaciones de GoodCarBadCar.com anteriores. Eso toma la cifra de 140,000 anterior y resta 20,000 ventas de Model S y X. El crossover más vendido es el Toyota RAV4 con unas 97 000 ventas, mientras que el automóvil más vendido es el Toyota Camry con unas 81 000 ventas. Como mencioné en este artículo reciente, para fines del próximo año, Tesla estará en posición de vender el Model 3 y el Y por menos de $30,000 a las personas elegibles para el crédito fiscal de $7,500 de EE. UU. para ZEV. El Tesla Model Y más barato costó $65,990 durante la mayor parte del cuarto trimestre del año pasado y el Model 3 más barato costó $46,990. Pero luego, las reducciones en los precios iniciales (los modelos no son idénticos, ya que supongo que se anunciará un Model Y RWD estándar) del 54% para el Model Y y del 36% para el Model 3. Comparemos eso con los precios de Toyota, donde el Camry más barato cuesta más de $ 26,000 y el RAV4 más barato comienza en alrededor de $ 28,000. Toyota no tiene margen para reducir los precios de sus coches, y no saben cómo abaratarlos. La curva de aprendizaje en la fabricación de vehículos a gas ya no avanza significativamente. Creo que es razonable con todas las ventajas de un Tesla (estilo, medio ambiente, costos de combustible, mantenimiento, depreciación, seguridad, desempeño, etc.) sobre un Toyota que si Toyota puede vender 178,000 de esos dos modelos en el cuarto trimestre del año pasado , Tesla podría vender un 55 % más que eso (o 276 000) de sus populares Model Y y Model 3 en el cuarto trimestre de 2024, y se cree que estarán disponibles cerca de los $30 000. ¿Puede Tesla construir tantos autos en Austin y Fremont? No apuestes contra Tom Zhu.

El cibercamión realmente sacudirá su mercado, como lo ha hecho cada modelo de Tesla. Apuesto a que si Ford puede vender alrededor de 187 000 vehículos de la Serie F en el último trimestre, Tesla puede vender 100 000 Cybertrucks. Dado que se estima que Tesla tiene entre un millón y 3 millones de reservas para el Cybertruck, la demanda no debería ser un problema, pero ¿podrá Tesla aumentar la producción? Apuesto a que Tom Zhu, el hombre acreditado con la increíble rampa de la Gigafactory de Shanghái en los últimos años, podrá hacer la misma magia en Austin. ¡Veremos!

Pronóstico de alto nivel para Ford, Toyota y Chevrolet

Este artículo no trata sobre el automóvil heredado, pero si tenemos una crisis automotriz como la que Elon Musk analiza en este artículo, obviamente será un entorno difícil para las ventas en general.

  • Los principales vendedores de Ford, la camioneta F-Series y el Explorer SUV, se verán afectados por el aumento de las ventas del Cybertruck y el Model Y, respectivamente. No creo que Ford pueda aumentar la producción del Mustang Mach-E a precios competitivos con el Modelo Y, ya que sus costos probablemente serían más altos. Además, recientemente escribimos sobre metas de producción decepcionantes para el camión. Por otro lado, me van a odiar por decir esto, pero el Escape Plug-In Hybrid con el crédito fiscal debería costar alrededor de $30,000 y un éxito de ventas si Ford puede aumentar la producción. En general, creo que Ford estará feliz si pueden mantener las ventas bajas solo un 10% al año, o un 20% durante 2 años, a alrededor de 370,000 por trimestre.
  • Los productos más vendidos de Toyota, el RAV4, el Camry y el Tacoma, se verán muy afectados por el auge del Model Y, Model 3 y Cybertruck, respectivamente. Podrían perder potencialmente más del 10 % de sus ventas, pero si Toyota intenta trasladar la producción de sus híbridos enchufables, como el Prius Prime y el RAV4, a los EE. UU. para acceder a los créditos fiscales estadounidenses, es posible que puedan mantener su las ventas bajaron un 10% al año, o un 20% en 2 años.
  • Los más vendidos de Chevrolet, la camioneta Silverado y el SUV Equinox, también se verán afectados por Cybertruck y Model Y, respectivamente. Chevrolet siempre habla de un gran juego, pero en realidad vende muchos Bolts, y démosle a la marca el beneficio de la duda y digamos que solo está perdiendo un 5% anual durante los próximos 2 años, y así también va a alrededor de 370,000 un cuarto en el cuarto trimestre de 2024.

Conclusión

Bueno, jugué un poco con los números de abajo hacia arriba, pero 20 000 Semis, 24 000 autos premium, 276 000 autos para el mercado masivo y 100 000 Cybertrucks sumarán 420 000 entregas en EE. razones por las que Ford, Toyota y Chevrolet solo pudieron vender 370.000 vehículos en el mismo trimestre. Entonces, si todo eso sucede, Tesla no solo será el vehículo más vendido en ese trimestre, sino que lo logrará con un margen de 50,000 vehículos, ¡o más del 13%!

Divulgación: soy accionista de Tesla [TSLA]BYD [BYDDY]nio [NIO]XPeng [XPEV]y hercios [HTZ]. Pero no estoy ofreciendo ningún consejo de inversión aquí.

 

 

 

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