Los 10 principales bancos saudíes experimentaron un aumento del 9,3 % en los ingresos netos del tercer trimestre

Los 10 principales bancos de Arabia Saudita fueron testigos de un sólido crecimiento de la rentabilidad, ya que los ingresos netos aumentaron un 9,3 % trimestre a trimestre (trimestre), lo que resultó en un rendimiento sobre el capital (RoE) del 14,8 % en el tercer trimestre (Q3) de 2022, un informe dijo.

La rentabilidad se vio impulsada por mayores ingresos brutos por intereses del 15,9 % intertrimestral y menores cargos por deterioro para el trimestre del 15,4 % intertrimestral, según el último Banking Pulse de Arabia Saudita (KSA) para el tercer trimestre de 2022 publicado por la firma líder mundial de servicios profesionales Alvarez & Marsal ( SOY ).

En el tercer trimestre, las pérdidas y ganancias agregadas crecieron un 2,9 % intertrimestral y continuaron superando el crecimiento de los depósitos de un 0,2 % intertrimestral. La utilidad de operación aumentó 4.9 por ciento TaT, principalmente impulsada por el crecimiento en el ingreso bruto por intereses en gran parte debido a tasas de interés más altas. El sector continuó experimentando una mejora en la eficiencia de costos con una disminución en la relación costo-ingreso (C/I) en un 0,9 % intertrimestral en el tercer trimestre de 2022. El costo de riesgo (CoR) se redujo en 9 pb TaT a 0.4 por ciento debido a la reducción en los cargos por deterioro.

Además, el rendimiento de los activos (RoA) mejoró 12 pb respecto al trimestre anterior, ya que el ingreso neto creció más rápido que la base de activos promedio subyacente del 2,8 % respecto al trimestre anterior. En términos de calidad de activos, la tasa de morosidad (NPL) / cartera neta mejoró de 1,6 por ciento en el segundo trimestre de 2022 a 1,5 por ciento en el tercer trimestre de 2022, mientras que la tasa de cobertura disminuyó a 152,0 por ciento.

KSA Banking Pulse de A&M analiza los datos de los 10 bancos más grandes que cotizan en KSA, comparando los resultados del tercer trimestre de 2022 con los resultados del segundo trimestre de 2022. Utilizando datos de mercado publicados de fuentes independientes y 16 métricas diferentes, el informe evalúa áreas clave del desempeño de los bancos, incluido el tamaño, la liquidez, los ingresos, la eficiencia operativa, el riesgo, la rentabilidad y el capital.

Los 10 bancos más grandes del país que cotizan en bolsa encuestados en KSA Banking Pulse de A&M son el Banco Nacional Saudita (SNB), el Banco Al Rajhi, el Banco Riyad (RIBL), el Banco Británico Saudita (SABB), Banque Saudi Fransi (BSF), el Banco Nacional Árabe (ANB) , Alinma Bank, Bank Albilad (BALB), Saudi Investment Bank (SIB) y Bank Aljazira (BJAZ).

Las tendencias predominantes identificadas para el tercer trimestre de 2022 son las siguientes:

1. Las pérdidas y ganancias agregadas aumentaron un 2,9 por ciento trimestral en el tercer trimestre de 2022, mientras que los depósitos agregados crecieron a un ritmo más lento, un 0,2 por ciento trimestral. Como resultado, la relación entre préstamos y depósitos (LDR, por sus siglas en inglés) de toda la industria continuó aumentando por séptimo trimestre consecutivo en un 2,6 % intertrimestral hasta el 96,2 % en el tercer trimestre de 2022.

2. La utilidad de operación creció más rápido en el 3T’22 que en el trimestre anterior. El modesto crecimiento del 4,9 por ciento trimestral fue impulsado por un aumento en los ingresos netos por intereses del 5,3 por ciento trimestral y respaldado además por el crecimiento en otros ingresos operativos del 17,7 por ciento trimestral. Mientras que el SAIBOR aumentó 184 pb en el 3T’22, el costo de interés total agregado aumentó 67.8 por ciento TaT.

3. Los márgenes de interés neto (NIM, por sus siglas en inglés) se ampliaron levemente debido a que los mayores costos de financiamiento compensaron la mejora en los rendimientos crediticios. El NIM mejoró marginalmente en 7pb TaT a 3.05 por ciento mientras que el ingreso neto por intereses consolidado aumentó 5.3 por ciento TaT. El aumento de las tasas de referencia en el tercer trimestre de 2022 condujo a un rendimiento crediticio mejorado al 5,9 por ciento. El costo de fondeo agregado empeoró 45pb ToT a 1.2 por ciento, principalmente debido al incremento en SAIBOR. Ocho de los 10 principales bancos de KSA informaron una expansión en NIM para el tercer trimestre de 2022.

4. Los bancos sauditas mostraron una mejor eficiencia de costos por tercer trimestre consecutivo. La relación C/I mejoró 88pb TaT para llegar a 31.9 por ciento. La disminución en la relación C/I provino del crecimiento en la utilidad operativa de 4.9 por ciento QoQ que superó el crecimiento en los gastos operativos de 2.1 por ciento QoQ. Ocho de cada 10 bancos vieron una mejora en la eficiencia de costos.

5. Seis de los 10 principales bancos reportaron una caída en el CoR durante el trimestre. El CoR consolidado disminuyó 9 pb intertrimestral para ubicarse en 0,4 por ciento debido a una disminución significativa en los cargos por deterioro del 15,4 por ciento intertrimestral. SABB informó la mayor disminución en los cargos por deterioro de 72,4 por ciento intertrimestral.

6. El RoE de los bancos de KSA ha mejorado en los últimos tres trimestres para superar los niveles anteriores a la pandemia. El ingreso neto combinado de los 10 principales bancos creció modestamente un 9,3 por ciento intertrimestral en el tercer trimestre de 2022, más rápido que el 2,7 por ciento intertrimestral del trimestre anterior. Esto dio como resultado un aumento intertrimestral del 1,3 por ciento en el RoE consolidado para ubicarse en el 14,8 por ciento para el tercer trimestre de 2022. Del mismo modo, el RoA mejoró un 0,1 % intertrimestral hasta el 2,0 % en el tercer trimestre de 2022 y el rendimiento de los activos ponderados por riesgo (RoRWA) mejoró un 0,2 % intertrimestral hasta el 2,6 % en el tercer trimestre de 2022.

Asad Ahmed, director gerente y jefe de servicios financieros para Oriente Medio de A&M, comentó: “En general, el aumento de las tasas de interés, la mejora de la calidad de los activos y una fuerte recuperación económica son aspectos positivos para el sector bancario saudí Arabia. El Banco Central Saudita (SAMA) elevó su tasa de interés en línea con la Reserva Federal de EE. UU. con un aumento del 1,5 por ciento en el 3T’22 para frenar la inflación.

“Esperamos que SAMA continúe igualando el aumento de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., lo que ayudará a impulsar las NIM generales del sector bancario. Se espera que el crecimiento de la rentabilidad continúe para los bancos de KSA, mientras que la perspectiva de la tasa de interés se mantiene en una trayectoria ascendente”.

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